11月26日，据上海企事业单位环境信息公开平台显示，特斯拉上海超级工厂项目（一期）第二阶段产线优化项目正进行环评公示，该产线优化项目投资总额高达12亿元人民币，预计项目将在明年4月完工。此举意在扩大特斯拉上海工厂的产能，缓解产能日益吃紧的现象，以满足市场对于新能源汽车快速增长的需求。
作为新能源汽车行业的风向标，特斯拉的再度扩产，也表明新能源汽车行业仍有大幅增长的空间。而与之关系最为密切的汽车零部件板块，近来也持续走强，连日来多支个股涨停，诸如旭升股份（603305）、星帅尔（002860）宁波精达（603088）等股纷纷跟涨，行业关注度依旧维持在高位水平。
新能源汽车市场扩容
除了传统巨头扩大产能之外，仍有资本准备进入新能源汽车领域。11月27日，北京经济技术开发区管委会与小米科技签约，正式宣告小米汽车落户北京经开区。预计将建设小米汽车总部基地和销售总部、研发总部，并分两期建设年产量30万辆的整车工厂，将小米汽车量产时间提至2024年。
同时，国家财政部近日提前下达了2022年新能源汽车财政补贴，涵盖了北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林等25个地区，共计约385亿元补贴资金，并有逐步聚焦新能源汽车生产制造环节和产业链等层面的趋势。
旺盛的市场需求，给予了巨头和资本巨大希望。据乘联会数据显示，10月我国新能源汽车产销再创新高，均有超130%的同比增长；从2021年年初到9月份，中国新能源汽车销量为215.7万辆，同比增长193.9%，且自4月份开始始终保持环比正增长。且今年1-10月，其渗透率已突破14%，预计明年将突破20%大关。
随着新能源汽车市场的不断扩大，汽车零部件需求随之水涨船高。据中商产业研究院的数据显示，2016-2020年，我国汽车零部件的销售收入从3.46万亿元增长至4.57万亿元，年均复合增长率7.2%。在此趋势下，预计2021年我国汽车零部件销售收入将达到4.9万亿元，零部件行业将保持扩张态势。
有望诞生全球龙头企业
就目前来看，行业内多家公司极具竞争力。
三花智控（002050）受益于新能源汽车的高景气度，公司汽车零部件业务实现高速增长。2021年前三季度公司实现营业收入117.20亿元，同比增长36.39%；实现归母净利润12.93亿元，同比增长18.40%。公司以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，经过三十多年的发展，公司已在全球制冷电器和汽车热管理领域确立了行业领先地位，“三花”牌制冷智控元器件已成为世界知名品牌，电子膨胀阀、四通换向阀、新能源汽车热管理集成组件等细分产品市场占有率全球第一。
旭升股份（603305）作为特斯拉全球一级供应商，目前合作的产品覆盖特斯拉在售的所有车型，特斯拉的再度扩产必将大幅增加公司订单量。2021年前三季度，公司实现营收20.12亿元，同比增长82.10%；实现净利润3.32亿元，同比增长43.67%；扣非净利润达3.14亿元，同比也有46.07%的增长。在引进先进技术的同时，公司同步自主开发形成了汽车配件摩擦搅拌焊、新能源汽车电池系统壳体、新能源汽车变速箱箱体及总成生产技术等核心技术，提升了产能与产品质量，使得公司产品能够持续满足下游客户的要求。
中鼎股份（000887）今年海外生产经营持续向好，2021年前三季度实现营业收入93.40亿元，同比增长19.72%；实现归母净利润8.18亿元，同比增长171.17%。公司先后收购美国MRP、德国AMK和TFH等知名汽车零部件企业，现主要涵盖热管理、空气悬架、轻量化底盘、密封系统及非轮橡胶等多项业务。跻身“全球非轮胎橡胶制20强”、“中国汽车工业30强”、“全球汽车零部件行业100强”。
由于新能源汽车产销超预期，在增厚星帅尔（002860）业绩方面起到了一定的作用。今年前三季度，公司实现营收10.59亿元，同比增长58.01%；归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比增长51.14%；扣非净利润1.24亿，同比增长56.04%。其全资子公司浙特电机从事中小型电动机、微型电动机的研发,其产品包括永磁同步新能源汽车驱动电机,是新能源车的三大核心零部件之一，具有一定的市场竞争力。
作为新能源汽车产业链上的重要一环，汽车零部件成为行业下一轮产能周期主要的投资方向，有望诞生全球龙头企业。上一个十年已经造就了宁德时代（300750）等一批全球龙头公司。民生证券认为，未来十年，将是新能源汽车智能化、电动化的后半场，也将造就新一批全球汽车零部件龙头企业，汽车零部件板块将成为未来10年产能周期的主要投资方向。